園林景觀設計是兼具科學性和藝術性的綜合性學科，不僅涉及建筑、交通、景觀、地形、水體、植被等多學科知識，還在不斷吸收新技術、新工藝、新理念而持續(xù)向前發(fā)展。
根據(jù)下游投資主體的不同，大致分為地產(chǎn)類園林、文旅類園林和市政類園林。地產(chǎn)類園林主要包括社區(qū)景觀類、商業(yè)空間類等其他園林項目；文旅類園林主要指文化旅游類園林項目，投資主體包括地產(chǎn)和各級及事業(yè)單位；市政類園林主要指由各級及事業(yè)單位為主投資建設的城市公共綠地、市政道路綠化等市政建設或公共服務類園林項目等。
1、政策分析
近年來，園林景觀設計涉及的城鎮(zhèn)化發(fā)展、旅游業(yè)、創(chuàng)新技術、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)村振興等領域受到支持，中央和地方出臺了多項行業(yè)鼓勵政策。
圖表 1：園林景觀設計相關政策匯總
2、市場分析
（1）房地產(chǎn)市場的長期穩(wěn)健發(fā)展保證了地產(chǎn)園林景觀需求的持續(xù)增長
地產(chǎn)園林景觀市場是伴隨著房地產(chǎn)市場的發(fā)展而成長起來的。過去五年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額由2015年的95978.85億元增至2020年的141442.95億元，帶動包括地產(chǎn)園林景觀在內(nèi)的多個行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，房地產(chǎn)項目配套園林景觀投入占項目銷售收入的比例為1-4%，其中，在高層、小高層住宅項目中，園林景觀投入占銷售收入的比例為1-3%；在別墅和類別墅項目中，園林景觀投入占銷售收入的比例為2-4%。以此推算，每年超過13萬億規(guī)模的房地產(chǎn)市場投資將給地產(chǎn)園林景觀市場帶來持續(xù)增長的業(yè)務機會。
圖表 2：2015-2020年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資及其增速
（2）文旅市場是風景園林景觀設計行業(yè)未來重要增長點
近年來，我國旅游經(jīng)濟快速增長，產(chǎn)業(yè)格局日趨完善，市場規(guī)模和品質同步提升，旅游業(yè)已成為國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家文化旅游部數(shù)據(jù)，2019年，國內(nèi)旅游人數(shù)60.06億人次，同比增長8.4%；旅游總收入實現(xiàn)6.63萬億元，同比增長11%；旅游業(yè)對GDP的綜合貢獻為10.94萬億元，占GDP總量的11.05%。受疫情影響，2020年旅游市場發(fā)展遇冷，但伴隨著疫情的逐步好轉，旅游市場將快速回溫，進而帶動風景園林景觀設計行業(yè)的進一步發(fā)展。同時從長遠來看，環(huán)保和綠色生態(tài)是經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)文明發(fā)展的不變趨勢，風景園林在未來較長時間內(nèi)仍是朝陽行業(yè)，景觀設計涉足的領域也將越來越廣泛，產(chǎn)業(yè)園區(qū)、地產(chǎn)一級開發(fā)等風景園林投資需求方興未艾。（3）城鎮(zhèn)化支撐市政公共園林市場繼續(xù)擴容城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進給風景園林行業(yè)帶來了不斷發(fā)展的動力。隨著城鎮(zhèn)化率的逐步提升，我國園林綠化固定資產(chǎn)投資金額也不斷增長，從2009年的914.90億元增至2018年的1854.71億元。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年末中國常住人口城鎮(zhèn)化率超過60%，預計未來仍存在較大提升空間。同時，隨著城市建設逐步向精致化、園林化邁進，我國市政公共園林的建設需求將保持在較高水平。
3、市場競爭分析
園林景觀設計行業(yè)呈現(xiàn)較為典型的“大市場、小企業(yè)”格局，業(yè)內(nèi)企業(yè)主要包括外資企業(yè)、大型國有企業(yè)和民營企業(yè)，數(shù)量眾多、集中度低，單個企業(yè)的實力和經(jīng)營規(guī)模大多偏小，具備在全國范圍內(nèi)跨區(qū)域經(jīng)營能力的企業(yè)不多。近年來，隨著國家對地產(chǎn)政策的精準調控，地產(chǎn)行業(yè)粗放發(fā)展的時代已經(jīng)過去，行業(yè)集中度大大提升。目前，國內(nèi)百強地產(chǎn)企業(yè)基本上已實現(xiàn)全國化的業(yè)務拓展，為增強市場競爭力，其更傾向于與綜合實力強的全國性設計企業(yè)開展持久的戰(zhàn)略合作，這有利于部分綜合實力較強的大型景觀設計企業(yè)逐漸提升跨區(qū)域業(yè)務承攬能力及跨區(qū)域項目管理能力，乘勢突破區(qū)域限制、擴大市場份額，在市場競爭中脫穎而出。
4、風險分析
（1）創(chuàng)新風險
優(yōu)秀的景觀設計作品是景觀設計企業(yè)的核心競爭力，而不同景觀項目面臨的地理環(huán)境、人文環(huán)境、受眾審美情趣均有差異，因此園林景觀設計需因地制宜、因時制宜、因人而異。同時，隨著人們審美和生活情趣的提升，園林景觀設計企業(yè)理念、思維需要不斷創(chuàng)新，設計風格、設計手法需要與時俱進，同時做到科學性和藝術性，并在實踐中不斷地推出創(chuàng)新作品。此外，現(xiàn)代科技如計算機軟件技術等，對復雜景觀項目設計的效果、效率具有顯著提升作用，也在快速發(fā)展演變中。在此背景下，景觀設計企業(yè)需具備較強的持續(xù)創(chuàng)新能力，以保持競爭力。若企業(yè)不能把握行業(yè)發(fā)展方向和保持持續(xù)創(chuàng)新創(chuàng)意能力，將很難產(chǎn)生優(yōu)秀作品，可能在市場中面臨競爭力不足、經(jīng)營業(yè)績下降的風險。
（2）市場競爭風險
隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提升，居民和的綠化意識和生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展意識逐步加強，為園林景觀設計行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求，同時也吸引了更多企業(yè)加入競爭行列，但由于行業(yè)集中度較低，企業(yè)數(shù)量眾多、業(yè)務能力參差不齊，導致市場競爭不斷加劇。
（3）項目管理風險
園林景觀設計項目包括概念設計、方案設計、擴初設計、施工圖設計、施工配合等多個階段，涉及與客戶、施工方等多方溝通，若公司管理層、項目管理人員不注重對項目關鍵節(jié)點的把控，則容易出現(xiàn)項目質量下降、與客戶溝通不暢等項目管理風險，影響設計質量及設計效果的Zui終呈現(xiàn)，從而導致企業(yè)整體品牌形象受損，進而影響未來的業(yè)務承攬，對業(yè)績造成不利影響。
來源：尚普華泰
