園林景觀設(shè)計(jì)是兼具科學(xué)性和藝術(shù)性的綜合性學(xué)科，不僅涉及建筑、交通、景觀、地形、水體、植被等多學(xué)科知識，還在不斷吸收新技術(shù)、新工藝、新理念而持續(xù)向前發(fā)展。
根據(jù)下游投資主體的不同，大致分為地產(chǎn)類園林、文旅類園林和市政類園林。地產(chǎn)類園林主要包括社區(qū)景觀類、商業(yè)空間類等其他園林項(xiàng)目；文旅類園林主要指文化旅游類園林項(xiàng)目，投資主體包括地產(chǎn)和各級及事業(yè)單位；市政類園林主要指由各級及事業(yè)單位為主投資建設(shè)的城市公共綠地、市政道路綠化等市政建設(shè)或公共服務(wù)類園林項(xiàng)目等。
1、政策分析
近年來，園林景觀設(shè)計(jì)涉及的城鎮(zhèn)化發(fā)展、旅游業(yè)、創(chuàng)新技術(shù)、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域受到支持，中央和地方出臺了多項(xiàng)行業(yè)鼓勵(lì)政策。
圖表 1：園林景觀設(shè)計(jì)相關(guān)政策匯總
2、市場分析
（1）房地產(chǎn)市場的長期穩(wěn)健發(fā)展保證了地產(chǎn)園林景觀需求的持續(xù)增長
地產(chǎn)園林景觀市場是伴隨著房地產(chǎn)市場的發(fā)展而成長起來的。過去五年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額由2015年的95978.85億元增至2020年的141442.95億元，帶動(dòng)包括地產(chǎn)園林景觀在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，房地產(chǎn)項(xiàng)目配套園林景觀投入占項(xiàng)目銷售收入的比例為1-4%，其中，在高層、小高層住宅項(xiàng)目中，園林景觀投入占銷售收入的比例為1-3%；在別墅和類別墅項(xiàng)目中，園林景觀投入占銷售收入的比例為2-4%。以此推算，每年超過13萬億規(guī)模的房地產(chǎn)市場投資將給地產(chǎn)園林景觀市場帶來持續(xù)增長的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
圖表 2：2015-2020年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資及其增速
（2）文旅市場是風(fēng)景園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)未來重要增長點(diǎn)
近年來，我國旅游經(jīng)濟(jì)快速增長，產(chǎn)業(yè)格局日趨完善，市場規(guī)模和品質(zhì)同步提升，旅游業(yè)已成為國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家文化旅游部數(shù)據(jù)，2019年，國內(nèi)旅游人數(shù)60.06億人次，同比增長8.4%；旅游總收入實(shí)現(xiàn)6.63萬億元，同比增長11%；旅游業(yè)對GDP的綜合貢獻(xiàn)為10.94萬億元，占GDP總量的11.05%。受疫情影響，2020年旅游市場發(fā)展遇冷，但伴隨著疫情的逐步好轉(zhuǎn)，旅游市場將快速回溫，進(jìn)而帶動(dòng)風(fēng)景園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)從長遠(yuǎn)來看，環(huán)保和綠色生態(tài)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)文明發(fā)展的不變趨勢，風(fēng)景園林在未來較長時(shí)間內(nèi)仍是朝陽行業(yè)，景觀設(shè)計(jì)涉足的領(lǐng)域也將越來越廣泛，產(chǎn)業(yè)園區(qū)、地產(chǎn)一級開發(fā)等風(fēng)景園林投資需求方興未艾。（3）城鎮(zhèn)化支撐市政公共園林市場繼續(xù)擴(kuò)容城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)給風(fēng)景園林行業(yè)帶來了不斷發(fā)展的動(dòng)力。隨著城鎮(zhèn)化率的逐步提升，我國園林綠化固定資產(chǎn)投資金額也不斷增長，從2009年的914.90億元增至2018年的1854.71億元。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年末中國常住人口城鎮(zhèn)化率超過60%，預(yù)計(jì)未來仍存在較大提升空間。同時(shí)，隨著城市建設(shè)逐步向精致化、園林化邁進(jìn)，我國市政公共園林的建設(shè)需求將保持在較高水平。
3、市場競爭分析
園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)呈現(xiàn)較為典型的“大市場、小企業(yè)”格局，業(yè)內(nèi)企業(yè)主要包括外資企業(yè)、大型國有企業(yè)和民營企業(yè)，數(shù)量眾多、集中度低，單個(gè)企業(yè)的實(shí)力和經(jīng)營規(guī)模大多偏小，具備在全國范圍內(nèi)跨區(qū)域經(jīng)營能力的企業(yè)不多。近年來，隨著國家對地產(chǎn)政策的精準(zhǔn)調(diào)控，地產(chǎn)行業(yè)粗放發(fā)展的時(shí)代已經(jīng)過去，行業(yè)集中度大大提升。目前，國內(nèi)百強(qiáng)地產(chǎn)企業(yè)基本上已實(shí)現(xiàn)全國化的業(yè)務(wù)拓展，為增強(qiáng)市場競爭力，其更傾向于與綜合實(shí)力強(qiáng)的全國性設(shè)計(jì)企業(yè)開展持久的戰(zhàn)略合作，這有利于部分綜合實(shí)力較強(qiáng)的大型景觀設(shè)計(jì)企業(yè)逐漸提升跨區(qū)域業(yè)務(wù)承攬能力及跨區(qū)域項(xiàng)目管理能力，乘勢突破區(qū)域限制、擴(kuò)大市場份額，在市場競爭中脫穎而出。
4、風(fēng)險(xiǎn)分析
（1）創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)
優(yōu)秀的景觀設(shè)計(jì)作品是景觀設(shè)計(jì)企業(yè)的核心競爭力，而不同景觀項(xiàng)目面臨的地理環(huán)境、人文環(huán)境、受眾審美情趣均有差異，因此園林景觀設(shè)計(jì)需因地制宜、因時(shí)制宜、因人而異。同時(shí)，隨著人們審美和生活情趣的提升，園林景觀設(shè)計(jì)企業(yè)理念、思維需要不斷創(chuàng)新，設(shè)計(jì)風(fēng)格、設(shè)計(jì)手法需要與時(shí)俱進(jìn)，同時(shí)做到科學(xué)性和藝術(shù)性，并在實(shí)踐中不斷地推出創(chuàng)新作品。此外，現(xiàn)代科技如計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)等，對復(fù)雜景觀項(xiàng)目設(shè)計(jì)的效果、效率具有顯著提升作用，也在快速發(fā)展演變中。在此背景下，景觀設(shè)計(jì)企業(yè)需具備較強(qiáng)的持續(xù)創(chuàng)新能力，以保持競爭力。若企業(yè)不能把握行業(yè)發(fā)展方向和保持持續(xù)創(chuàng)新創(chuàng)意能力，將很難產(chǎn)生優(yōu)秀作品，可能在市場中面臨競爭力不足、經(jīng)營業(yè)績下降的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）市場競爭風(fēng)險(xiǎn)
隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提升，居民和的綠化意識和生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展意識逐步加強(qiáng)，為園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求，同時(shí)也吸引了更多企業(yè)加入競爭行列，但由于行業(yè)集中度較低，企業(yè)數(shù)量眾多、業(yè)務(wù)能力參差不齊，導(dǎo)致市場競爭不斷加劇。
（3）項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)
園林景觀設(shè)計(jì)項(xiàng)目包括概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工配合等多個(gè)階段，涉及與客戶、施工方等多方溝通，若公司管理層、項(xiàng)目管理人員不注重對項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的把控，則容易出現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量下降、與客戶溝通不暢等項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)，影響設(shè)計(jì)質(zhì)量及設(shè)計(jì)效果的Zui終呈現(xiàn)，從而導(dǎo)致企業(yè)整體品牌形象受損，進(jìn)而影響未來的業(yè)務(wù)承攬，對業(yè)績造成不利影響。
來源：尚普華泰
